Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова услышал, что мама с папой больше не будут жить вместе. Мальчик решил во что бы то ни стало добраться до самого Деда Мороза в Великий Устюг. Он верил, что только волшебник сможет всё изменить.
Путь оказался долгим и непростым. Ваня познакомился с разными людьми: кто-то помог, а кто-то создал новые трудности. Было страшно и холодно, но мысль о чуде гнала его вперёд.
Тем временем дома поднялась настоящая тревога. Обнаружив исчезновение сына, родители забыли про ссоры и вместе бросились на поиски. Они объезжали улицы, расспрашивали людей, звонили во все инстанции. Каждая минута на счету — успеют ли они найти Ванечку до боя курантов? Смогут ли сами поверить в чудо, которого так ждёт их мальчик?